1. A frô do maracujá (Flor de maracujá) (Waldomiro Lobo - Luiz Iglésias)
2. O pedido do caipirinha (Lulu Benencase)
3. Sonho de cabôco (Zé da Luz)
4. O sem rumo (Crônica caipira de Rolando Boldrin - Inspirada em mensagem de autor desconhecido)
5. Prece do gaúcho (Luiz Felipe de Nadal)
6. O último presente (Lulu Benencase)
7. Esmola pra São José (Zé Laurentino)
8. A flor do maracujá (Fagundes Varella)
9. A vida do homem (Novelas de Graciliano Ramos - Inspirado em conto de Xavier Marques - Rolando Boldrin)