1. Êta nóis (Luli - Lucina)
2. Pastorinha (Chico Maranhão)
3. Dona Divergência (Felisberto Martins - Lupicínio Rodrigues)
4. Mineiro de Monte Belo (Serrinha - Lourival dos Santos)
5. Estrada da Saudade (Max Gold - Luiz Vieira)
6. Amargo (Piratini - Lupicínio Rodrigues)
7. Texto de Guimarães Rosa
8. Do joio e do trigo (Ranulpho Carlos Faria)
9. A mulher do Boticário (Manezinho Araújo)
10. Texto de anedota
11. Vassourinha piaçaba (Chico Maranhão)