1. Boneca de pano (Assis Valente)
2. Na aldêa (De Chocolate - Carusinho - Silvio Caldas)
3. Não manche o meu panamá (Alcebíades Nogueira)
4. Maria boa (Assis Valente)
5. Cabelos brancos (Marino Pinto - Herivelto Martins)
6. Você já foi a São Paulo? (Jorge de Castro - Wilson Batista)
7. Chô... chô...  (Antônio Almeida - Cyro de Souza)
8. Meu bairro canta (Waldermar Ressuição "João de Deus")
9. Vatapá (Dorival Caymmi)
10. ...E o vento levou (Benedito Lacerda - Herivelto Martins)
11. Salve o Américo (Pedro Caetano - Alcyr Pires Vermelho)
12. Brasil pandeiro (Assis Valente)