1. Deixei de ser carreiro (Laureano - Mauriano)
2. Um agradinho é bom (Almirante
3. Adeus Nhô Pai (Tema de migrantes - Rolando Boldrin)
4. Morena minha morena (Ranchinho - Alvarenga)
5. Viola quebrada (Mário de Andrade)
6. Ti-pi-tin (Oswaldo Santiago - Maria Grever - R. Leveen)
7. Morena por mal dos pecados (Rolando Boldrin)
8. Destinos iguais (Laureano - Ariovaldo Pires)
9. Minha viola (Noel Rosa)
10. Prece ao minuano (Telmo de Lima Freitas)
11. Caçada (Chico Buarque)
12. Êta país da América (Rolando Boldrin)