Disco 1 - Poemas Antológicos
1. Chico Beleza
2. Resposta Do Jeca Tatu
3. Frô Do Maracujá
4. Pot pourri: Crônica Do Natal Caipira/Milenium - Uma Canção/Ranulfo
5. Homem Não Chora
6. Meu Melhor Amigo
7. O Sem Rumo
8. Jangadeiro Abandonado
9. Final De Ato

Disco 2 - Modas Caipiras
1. Moda Do Fim Do Mundo
2. Cabocla Tereza
3. Goianinha
4. Coração De Violeiro
5. Amanheceu, Peguei A Viola
6. Destinos Iguais
7. Ingratidão Da Conceição
8. Moda Do Dente
9. Vaca Estrela E Boi Fubá
10. Herói Sem Medalha
11. Moda Do Jogo
12. Morena Por Mal Dos Pecados
13. Rancho Da Serra
14. O Casamento De Maria Branca
15. Acorda Maria Bonita