1. Casinha de paia (Ranchinho - Alvarenga)
2. Pomba do mato (Raul Torres)
3. Romances de uma caveira (Chiquinho Salles - Ranchinho - Alvarenga)
   Participação: Ranchinho
4. Vaca Estrela e boi Fubá (Patativa do Assaré)
5. Vide-vida marvada (Rolando Boldrin)
6. Vou buscá boiada (Rosalvo Limbardi - Serrinha)
7. Lá vai minha garça branca (Raul Torres)
8. Coração de violeiro (Delamare de Abreu - Murilo Alvarenga)
   Interpretação: Murilo Alvarenga
9. Folha seca (Zé Fortuna)
10. Recordação (Raul Torres)
11. Caçada de onça (Serrinha)