1. Chico Boateiro (Rolando Boldrin)
2. Dos reis (Rolando Boldrin)
3. Quanto vale uma criança (Gianfrancesco Guarnieri - Toquinho)
4. O cantadô (Rolando Boldrin)
5. O casamento de Maria Branca (Rolando Boldrin)
6. Capoeira do Arnaldo (Paulo Vanzolini)
7. Onde anda Iolanda (Rolando Boldrin)
8. Françoise (Rolando Boldrin)
9. Tema pra Juliana (Rolando Boldrin)
10. Musa caipira (Rolando Boldrin)
11. Mariana e o trem de ferro (Rolando Boldrin)
12. Amor de violeiro (Rolando Boldrin)