1. Meu caboclo (Junquilho Lourival - Laurindo de Almeida)
2. Violeiro triste (Ranchinho - Alvarenga)
3. Balagulá (Venâncio - Corumba)
   Participação: Corumba
4. Chapéu de paia (Ranchinho - Alvarenga)
   Participação: Ranchinho
5. Avoa jacutinga (Zequinha Torres)
   Participação: Bentinho
6. Ingratidão (Florêncio - Rolando Boldrin)
7. Flor do cafezal (Luiz Carlos Paraná)
   Participação: Cascatinha
8. Rancho da serra (Blackout - Herivelto Martins)
9. O sapo no saco (Jararaca - Ratinho)
   Participação: Ranchinho
10. Novo amanhecer (Manezinho Araújo)
    Parte declamada: Missa da Terra Sem Males (Abertura-D. Pedro Casaldáliga - Pedro Tierra - Martin Coplas)
11. Psiu psiu (Brinquinho - Briozo)
    Participação: Briozo
12. Felicidade (Barreto)
    Participação: Leili Boldrin
13. Paulistinha (Barreto)
    Parte declamada: Texto de Nhô Bento Participação: Nhô Bento