1. Marica Criolinha (Florêncio)
2. Campo Grande (Raul Torres)
3. Promessa de violeiro (Celino - Raul Torres)
4. Eu, a viola e Deus (Rolando Boldrin)
5. Boiada cuiabana (Rolando Boldrin)
6. Futebol da bicharada (Raul Torres)
7. Carrêro bão (Diesis Gaia - Murilo Alvarenga)
8. Quando meu peito (Raul Torres)
   Trecho do livro "Um caboclo brasileiro", de Catullo da Paixão Cearense
9. Goianinha (Mariano)
10. Herói sem medalha (Sulino)
11. Ingratidão da Conceição (Mariano)
12. Faca de ponta (Rolando Boldrin)